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Rechnungen

Rechnungsübersicht und Aktionen​

Im Bereich Finanzen > Rechnungen bekommst du eine Übersicht über alle gestellten Rechnungen.
Du kannst verschiedene Filteroptionen nutzen, um gezielt nach bestimmten Rechnungen zu suchen und diese zu verwalten.

  • Filtern nach Kriterien: Verwende die Filter, um Rechnungen nach Datum, Status, Kunden oder anderen Kriterien zu sortieren. Über das rote X am Ende der Zeile entfernst du alle ausgewählten Filter. Eine aufsteigende oder absteigende Sortierung ist über die Auswahl der Pfeile neben der Spaltenbeschriftung möglich.
  • Einzelaktionen durchführen: Rechts in jeder Rechnungszeile findest du den Button “Aktionen”. Darüber kannst du einzelne Rechnungen bearbeiten, versenden oder andere spezifische Aktionen durchführen.
  • Massenaktionen durchführen: Wenn du mehrere Rechnungen gleichzeitig verwalten möchtest, kannst du diese durch einen Haken am Anfang der Zeile markieren.

Mögliche Aktionen aus der Rechnungsübersicht heraus:

  • Rechnung bearbeiten
  • Zahlstatus ändern
  • PDF oder XRechnung öffnen
  • Zahlungserinnerung / Mahnung versenden
  • Rechnung erneut versenden
  • Fakturaliste exportieren
  • PDF Rechnungen exportieren
  • Tabelle drucken
  • als CSV Datei exportieren
    Nutze die Exportfunktion für die Weiterverarbeitung der Daten in einer CSV Datei oder wähle die Druckoption.
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Über den grünen Tools-Button kannst du direkt aus der Rechnungsübersicht eine Fakturaliste exportieren. Bei kleinen Zeiträumen erhältst du die Datei sofort als Download. Bei größeren Datenmengen kannst du den Export nächtlich erzeugen lassen – du wirst per E-Mail benachrichtigt, sobald die Datei bereitsteht. Nächtlich erzeugte Exporte findest du anschließend unter Auswertungen > Beleg-Exporte > Rechnungen. Sofort heruntergeladene Dateien werden dort nicht aufgeführt.

Spalten in der Rechnungsübersicht individuell anpassen​

In der Rechnungsübersicht kannst du selbst entscheiden, welche Informationen dir angezeigt werden sollen. Über den blauen Button „Spalten“ hast du die Möglichkeit, einzelne Spalten je nach Bedarf ein- oder auszublenden. So passt du die Übersicht gezielt an den Informationsgehalt an, den du gerade benötigst – zum Beispiel für Auswertungen, die Buchhaltung oder den Jahresabschluss.
Durch das Ein- und Ausblenden der Spalten kannst du die Rechnungsübersicht übersichtlich halten und dich auf die für dich relevanten Daten konzentrieren. Die Auswahl der Spalten wirkt sich auf die Darstellung und den CSV-Export aus und kann jederzeit wieder angepasst werden.

Diese flexible Spaltenauswahl erleichtert die Arbeit in der Rechnungsübersicht deutlich und unterstützt dich dabei, Informationen schnell zu erfassen und effizient weiterzuverarbeiten.

Filtern nach Positionstyp​

Über die Spalte Positionstyp kannst du die Rechnungsübersicht gezielt auf eine bestimmte Art von Rechnungsposition eingrenzen. Klicke in der Filterzeile auf das Auswahlfeld und wähle den gewünschten Typ – die Übersicht zeigt anschließend nur noch Rechnungen, die eine Position dieses Typs enthalten.

Folgende Positionstypen stehen zur Auswahl:

  • Kurs: Rechnungen mit einer Einbuchung in einen Kurstermin (inkl. Dauerkurs-Verträge)
  • Termin: Rechnungen für Einzeltermine
  • Ticket: Rechnungen für Veranstaltungen oder Raumvermietungen
  • Gutschein: Rechnungen über den Kauf eines Kaufgutscheins
  • Mitgliedschaft: Rechnungen mit einer Mitgliedschafts-Einbuchung
  • Paket: Rechnungen über den Kauf eines Pakets bzw. Kontingents
  • Produkt: Rechnungen mit verkauften Produkten
  • Mahngebühr: Rechnungen, denen automatisch oder manuell eine Mahngebühr hinzugefügt wurde
  • Kulanzguthaben: Rechnungen, bei denen ein Kulanzguthaben verrechnet wurde
  • Versicherung: Rechnungen mit gebuchter Kursrücktrittsversicherung
  • Rabattregel: Rechnungen, auf die eine hinterlegte Rabattregel (z. B. Frühbucher~~, Teilnehmer~~ oder Last-Minute-Rabatt aus Kursen, Terminen, Tickets oder Vermietungen) angewendet wurde
  • Sonstiges: frei angelegte Rechnungen mit individuellem Rechnungstext
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Der Filter Rabattregel unterscheidet sich vom Filter Gutschein: Während „Gutschein” Rechnungen zeigt, bei denen ein Kaufgutschein oder Rabattcode eingelöst wurde, zeigt „Rabattregel” Rechnungen, auf die eine direkt am Angebot (Kurs, Termin, Ticket, Vermietung) hinterlegte Rabattregel angewendet wurde. So kannst du z. B. schnell auswerten, wie oft eine bestimmte Rabattregel tatsächlich genutzt wurde, ohne alle Rechnungen manuell durchsuchen zu müssen.

Mehrere Filter lassen sich kombinieren, z. B. Positionstyp Kurs zusammen mit einem bestimmten Zeitraum – so grenzt du die Übersicht noch gezielter ein.

Ratenzahlungen​

In der Rechnungsübersicht zeigt dir die Spalte Zahlungsziele auf einen Blick, ob es sich um eine Ratenzahlung handelt: Bei einer Ratenzahlung siehst du dort die Anzahl der Raten sowie das nächste Fälligkeitsdatum. Bei normalen Rechnungen ohne Ratenzahlung erscheint stattdessen ein Strich.

Automatische Rechnungsstellung mit kutego®​

Wenn ein Kunde bucht, erstellt die Software bei aktiviertem Finanzmodul automatisch eine Rechnung und verschickt diese als Anhang der Buchungsbestätigung.
Hat dein Kunde einen Vertrag, übernimmt kutego® sogar die wiederkehrende Rechnungsstellung – vollautomatisch und in den gewünschten Abständen.

Effizienz durch Automatisierung​

Kutego bietet verschiedene Optionen:

  1. Kunde bucht selbst über deine Homepage: Rechnung wird automatisch erstellt, und der Teilnehmer ist sofort eingebucht.
  2. Dein Mitarbeiter legt manuell eine Rechnung an: Rechnung kann dabei optional direkt an den Kunden versendet werden.
  3. Mitarbeiter stellt dem Kunden ein Angebot: bei Annahme des Angebots durch den Kunden wird automatisch die Rechnung ausgelöst und dem Kunden versendet.

Bei Variante 2 willigt der Kunde jedoch nicht in die AGBs, den Datenschutz oder den Widerruf ein, was dich rechtlich angreifbar macht.
Damit sind wir bei Variante 3: Ein Angebot stellen, bei dessen Annahme der Kunde in AGB, Datenschutz und Widerruf einwilligen muss. So bleibt alles rechtlich sicher.

Manuelle Rechnung anlegen​

Um eine manuelle Rechnung anzulegen, kannst du über Finanzen > Rechnungen > Anlegen (blauer Button oben rechts) gehen,
alternativ kannst du auch das Kundenkonto aufrufen > Rechnungen > Anlegen.

Anschließend hast du beim Typ verschiedene Rechnungspositionen zur Auswahl:

  • Kurs: Hier kannst du den Teilnehmer in einen bestehenden Kurstermin einbuchen, bei Dauerkursen kannst du anschließend die Laufzeit auswählen, um einen Vertrag für den Teilnehmer anzulegen.
  • Termin: Hier kannst du den Teilnehmer für einen Termin einbuchen. Du wählst Datum und Uhrzeit und reservierst so den gewünschten Termin. Der Termin wird nach dem Abspeichern der Rechnung im Dashboard angelegt.
  • Ticket: Hier kannst du Ticketkäufe für eine Veranstaltung oder zur Raumvermietung für den Kunden buchen.
  • Gutschein: Hier kannst du einen manuellen Kaufgutschein für den Kunden anlegen.
  • Mitgliedschaft: Hier kannst du den Kunden für eine Mitgliedschaft einbuchen. Der Mitgliedsvertrag wird nach dem Speichern automatisch angelegt.
  • Produkt: Hast du Produkte angelegt, um diese (im Kombination mit der Kursbuchung) zu verkaufen? Über diese Rechnungsposition kannst du sie manuell abrechnen.
  • Mahngebühren: Unter Finanzen > Mahnwesen > Mahnläufe kannst du Mahngebühren hinterlegen. Diese kannst du über diese Position manuell hinzufügen. Bei aktiviertem Mahnwesen läuft dieser Prozess automatisch.
  • Sonstiges: Hier kannst du freie Rechnungen anlegen, mit einem beliebigen Rechnungstext. Freie Rechnungen können unabhängig von deinen Angeboten in kutego® gestellt werden.

Bitte wähle beim Anlegen einer Rechnung immer den Teilnehmer und die Bezahlmethode aus.
Ist die Bezahlmethode mit dem Schalter Zahlungsmethode einschränken beschränkt, hat der Kunde nur die von dir vorgegebene Zahlart als Option.
Ansonsten erhält er eine Rechnung mit einer vorausgewählter Zahlmethode, kann diese aber ändern (gemäß deiner erlaubten Bezahlmethoden in deinen Finanzeinstellungen).

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Um eine rückwirkende Rechnung für einen Einzeltermin zu erstellen, folge bitte diesen Schritten:

  1. Klicke im Dashboard rückwirkend auf das Datum, an dem der Termin stattgefunden hat, und trage den Termin dort ein.
  2. Klicke auf den Termin und generiere die Rechnung über das blaue Pluszeichen.
    So öffnet sich die Rechnungsansicht direkt mit dem vorausgewählten Kunden und dem eingebuchten Datum des Einzeltermins.

Kundenguthaben, Gutschein, Anzahlung anwenden​

Ist ein Kundenguthaben vorhanden, wird dieses bei einer systemseitig erstellten Rechnung automatisch verrechnet (Kunde bucht über Homepage oder Rechnung wird aus Vertrag erstellt).
Bucht ein Mitarbeiter eine manuelle Rechnung, wird dir das verfügbare Kundenguthaben in einer Zeile angezeigt und kann komplett oder anteilig berechnet werden:

Ebenso kann hier manuell ein Gutschein verrechnet werden oder eine Anzahlung vermerkt werden.

Bucht der Kunde über deine Homepage selbstständig, kann er in der Buchungsübersicht ebenfalls den Gutscheincode eingeben.

Rechnung als Entwurf speichern​

Du kannst eine Rechnung als Entwurf anlegen und zu einem späteren Zeitpunkt fertigstellen und an den Kunden versenden.
Bitte beachte, dass bei einem Rechnungsentwurf der Teilnehmer nicht im Kurstermin eingetragen wird und keine Platzreservierung erfolgt.

Aus der Rechnungsübersicht gelangst du über den Button Entwürfe oben rechts in eine Übersicht aller Rechnungsentwürfe.

Rechnung bearbeiten​

Solange der Zahlstatus einer Rechnung noch offen ist, kann die Rechnung von dir bearbeitet werden - über den orangefarbenen Stift-Icon in der Detailansicht der Rechnung kannst du Details anpassen oder hinzufügen und Änderungen direkt vornehmen.
Bitte beachte, jede Veränderung der bereits erstellten Rechnung muss nach GOBD nachvollziehbar sein, es wird für die Rechnung nach Bearbeitung eine neue Rechnungsversion mit einer Versionsnummer erstellt.
Alle Versionen einer Rechnung sind als PDF aufrufbar (blauer Zahnradbutton oben rechts in der Detailansicht der Rechnung).
Bitte beachte, nur die letzte Version gilt für dich und den Kunden.

Sollte eine Änderung einer Rechnung nach bereits erfolgter steuerrechtlicher Erfassung in der Buchhaltung erfolgen,
muss diese Buchung mit dem neuen PDF als Beleg korrigiert werden oder eine entsprechende Gegenbuchung erfolgen:

1. Änderung der Positionen einer Rechnung

  • eine Rechnungsposition wird inhaltlich oder preislich geändert
  • eine Position wird hinzugefügt oder eine vorhandene gelöscht
  • eine Gutschrift aus einem ausgefallenem Tag wird vom System als Postion hinzugefügt

2. Änderungen in Bezug auf den Rechnungsempfänger

  • Adresse des Rechnungsempfängers war falsch und muss geändert werden
  • E-Mail-Adresse war falsch und muss geändert werden.
    Eine Änderung in den Kundendaten (wie Adresse oder E-Mail-Adresse) wird NICHT automatisch in bereits erstellte Rechnungen übernommen.

Im Fall, dass die Änderung sich auf bereits erstellte Rechnungen angewendet werden soll, bitte die Rechnungen
manuell bearbeiten und die Daten entsprechend anpassen. Dadurch wird eine neue Rechnungsversion angelegt.

Zahlungsinformationen schnell anpassen (ohne neue Rechnungsversion)​

Für kleinere Anpassungen an den Zahlungsinformationen einer Rechnung musst du nicht zwingend eine neue Rechnungsversion erzeugen. Über den Kasten Zahlungsinformationen in der Rechnungsdetailansicht kannst du unter Aktionen > Bearbeiten folgende Angaben flexibel anpassen:

  • Fälligkeitsdatum
  • Zahlung / Anzahlung (bereits geleisteter Betrag)
  • Zahlmethode

Im Gegensatz zur Bearbeitung über den orangenen Stift (siehe „Rechnung bearbeiten”) wird hierbei keine neue Rechnungsversion erstellt und das ursprüngliche PDF-Dokument bleibt unverändert.

Nutze diese Funktion für rein zahlungsbezogene Korrekturen, z. B. wenn sich die Fälligkeit verschiebt, eine Anzahlung nachträglich erfasst werden soll oder sich die Zahlmethode ändert.
Betrifft die Änderung dagegen Rechnungspositionen (Preis, Menge, hinzugefügte/gelöschte Positionen) oder die Rechnungsempfängerdaten, ist weiterhin die reguläre Rechnungsbearbeitung über den orangenen Stift erforderlich – hier wird nach GOBD eine neue, nachvollziehbare Rechnungsversion angelegt.

Rechnungsdetailansicht und Bearbeitungsmöglichkeiten​

Wenn du auf die Rechnungsnummer klickst, gelangst du in die Detailansicht der Rechnung.
Hier findest du alle relevanten Informationen zur Rechnung übersichtlich gebündelt und hast rechts oben verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten:

  • Rechnung anlegen: Über das blaue Plus-Symbol kannst du eine neue Rechnung für diesen Kunden erstellen.
  • Zahlstatus ändern: Mit dem grünen Haken kannst du den Zahlstatus der Rechnung auf “bezahlt” setzen.
  • Rechnung bearbeiten: Mit dem orangenen Stift kannst du die Rechnung anpassen und Details ändern.
  • Rechnung stornieren: Über das rote X hast du die Möglichkeit, die Rechnung vollständig oder teilweise zu stornieren.
  • Weitere Aktionen: Über die beiden blauen Zahnräder kannst du dir verschiedene Versionen der Rechnung ansehen, die Rechnung erneut versenden oder zusätzliche Aktionen wie das Mahnwesen starten.

Unterhalb der Rechnung findest du die Rechnungshistorie.
Hier werden alle Änderungen an der Rechnung mit Datum, Uhrzeit und dem Mitarbeiter-Login, der die Änderung vorgenommen hat, protokolliert.

Im Bereich E-Mails unter der Historie siehst du alle E-Mails, die im Zusammenhang mit dieser Rechnung an den Kunden gesendet wurden.

Stornierung oder Teilstornierung einer Rechnung​

In der Detailansicht einer Rechnung kannst du über das rote X-Symbol eine Rechnung komplett oder einzelne Positionen stornieren.
Wenn du diesen Button drückst, öffnet sich ein Fenster, in dem du die zu stornierenden Positionen einzeln auswählen kannst.
Zusätzlich hast du folgende Möglichkeiten:

  • Stornierungsgebühr: Du kannst optional eine Stornierungsgebühr festlegen, die vom Rechnungsbetrag einbehalten wird.
  • Stornierungsgrund: Gib einen Grund für die Stornierung an, um die Stornierung intern zu dokumentieren.
  • Teilweise Stornierung: Es ist möglich, die Teilnahme an einem Kurs anteilig zu stornieren, z.B. nur drei von fünf Tagen zu berechnen.
  • Teilnehmer aus dem Kurstermin entfernen: Der Schalter, ob der Teilnehmer aus dem Kurstermin entfernt werden soll, ist standardmäßig aktiviert. Dies ist meist sinnvoll, da die Stornierung in der Regel auch den Kursplatz betrifft.
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Wichtig: Wenn du eine Doppelbuchung korrigieren möchtest und nur die doppelte Rechnung stornieren willst, deaktiviere diesen Schalter, damit der Teilnehmer im Kurs verbleibt und nur die Rechnung storniert wird. Im Falle einer Doppelbuchung bitte die zuerst erstellte, ältere Rechnung stornieren. Das System bezieht seine Informationen immer aus der aktuellsten Rechnung.

  • Vertrag beenden: Du kannst über die Rechnung ebenfalls den gesamten Vertrag beenden, sodass keine weiteren Rechnungen zukünftig generiert werden.

Der Kunde kann optional über die Stornierung per E-Mail informiert werden.

Stornierung einer Rechnung mit Kursrücktrittsversicherung​

Enthält eine Rechnung eine gebuchte Kursrücktrittsversicherung, erscheint beim Stornieren ein automatischer Hinweis im System.
Wichtige Stornofrist: Die Versicherung kann beim Versicherungsanbieter Würzburger Versicherung nur bis zum Tag vor Kursstart storniert werden. Nach diesem Zeitpunkt ist eine technische Stornierung der Position in kutego® zwar weiterhin möglich — eine Rückerstattung durch die Versicherung erfolgt jedoch nicht mehr. Die anfallenden Kosten verbleiben in diesem Fall bei dir als Anbieter.

Storniere Rechnungen mit gebuchter Kursrücktrittsversicherung daher immer vor dem Kursstart. Nach Kursbeginn wird der Versicherungsbeitrag nicht erstattet.

Stornierung rückgängig machen​

Eine Stornierung kann nicht rückgängig gemacht werden, da dabei mehrere Prozesse automatisch ausgelöst werden.
Diese Prozesse umfassen:

  1. Erstellung einer Stornorechnung: Bei einer Stornierung wird automatisch eine Stornorechnung erstellt, um die ursprüngliche Buchung finanziell rückabzuwickeln.
  2. Entfernung des Teilnehmers aus dem Kurs (optional): Abhängig von den Einstellungen wird der Teilnehmer aus dem zugehörigen Kurstermin entfernt.
  3. Stornierung des zugehörigen Vertrags (optional): Falls das Ticket mit einem Vertrag verbunden ist, wird dieser ebenfalls automatisch storniert.

Vorgehen bei einer versehentlichen Stornierung einer bereits bezahlten Rechnung​

Falls eine Rechnung versehentlich storniert wurde und diese bereits den Status „bezahlt“ hatte, kannst du wie folgt vorgehen, um die Buchhaltung zu korrigieren und den Kundenstatus anzupassen:

  1. Rückerstattung auf das Kundenkonto gutschreiben:
    Gehe in den Bereich Finanzen > Stornierungen und schreibe den Rückerstattungsbetrag dem Kundenkonto gut. Dadurch wird der ursprüngliche Zahlbetrag als Guthaben auf das Kundenkonto übertragen.
  1. Neue, korrekte Rechnung erstellen:
    Erstelle für den Kunden eine neue, korrekte Rechnung, die den ursprünglichen Betrag widerspiegelt.
  1. Verrechnung mit dem Kundenguthaben:
    Nutze das Guthaben, das durch die Gutschrift der stornierten Rechnung auf dem Kundenkonto entstanden ist, um die neue Rechnung auszugleichen. So bleibt der Zahlungsstatus korrekt, ohne dass eine erneute Zahlung erforderlich ist.

Wichtige Hinweise​

  • Der gesamte Vorgang kann intern durchgeführt werden, ohne den Kunden per Mail darüber zu informieren. So bleibt der Ablauf diskret und verursacht keine unnötigen Rückfragen seitens des Kunden.

Rechnungen gesammelt stornieren (Massenaktion)​

Diese Funktion wurde auf vielfachen Kundenwunsch umgesetzt und erleichtert dir die Arbeit bei mehreren betroffenen Rechnungen erheblich.

Wo finde ich die Funktion?
Finanzen > Rechnungen
In beiden Übersichten steht dir die Massenaktion über Tools zur Verfügung.

So funktioniert das Stornieren mehrerer Rechnungen​

1. Markiere in der jeweiligen Übersicht die gewünschten Rechnungen.
2. Öffne Tools und wähle Rechnungen stornieren.
3. Lege einen einheitlichen Stornierungsgrund fest, der für alle ausgewählten Rechnungen gilt.
4. Entscheide optional:

  • ob die Teilnehmer aus den zugehörigen Kursterminen entfernt werden sollen
  • ob ein verknüpfter Vertrag beendet werden soll (falls vorhanden)
    5. Bestätige die Aktion.
    Alle ausgewählten Rechnungen werden anschließend gesammelt und korrekt storniert.

Massenstornierung direkt aus dem Mahnwesen​

Auch im Mahnwesen kannst du Rechnungen gesammelt stornieren:
Finanzen > Mahnwesen > Mahnungen
> Vorgehen identisch zur Rechnungsübersicht
So kannst du auch bei offenen oder gemahnten Rechnungen schnell reagieren, ohne jede Rechnung einzeln öffnen zu müssen.

Rechnungen als uneinbringlich markieren (Massenaktion)​

Zusätzlich steht dir im Mahnwesen eine weitere Massenaktion zur Verfügung.
Wo?
Finanzen > Mahnwesen > Mahnungen

Was ist möglich?

  1. Markiere mehrere Mahnungen
  2. Öffne Tools
  3. Wähle Als uneinbringlich markieren
    Diese Aktion eignet sich insbesondere für Forderungen, die dauerhaft nicht mehr eingezogen werden können und entsprechend abgeschlossen werden sollen.
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Gerade bei Kursausfällen, Systemumstellungen oder größeren Korrekturen sparst du mit den Massenaktionen viel Zeit und stellst sicher, dass alle Folgeprozesse (Teilnehmerlisten, Verträge, Mahnwesen) sauber und einheitlich verarbeitet werden.

Rückwirkende Vertragsabrechnungen korrekt verwenden​

Wenn du einen Vertrag mit einem Startdatum in der Vergangenheit anlegst, erkennt kutego® diesen rückwirkenden Zeitraum nun automatisch. Dadurch werden alle fehlenden Rechnungen automatisch erzeugt – ohne manuelle Nacharbeit.

So funktioniert die automatische Rückrechnung​

Beim Anlegen eines Vertrags mit einem rückliegenden Startdatum wird dieser Zeitraum vom System geprüft. Das Datum der nächsten Rechnungsstellung wird rückwirkend gesetzt. kutego® erzeugt nun täglich automatisch eine Rechnung, bis alle offenen Zeiträume abgerechnet sind. Sobald der rückwirkende Zeitraum vollständig berechnet wurde, läuft die Abrechnung wie gewohnt im eingestellten Laufzeitrhythmus weiter (z. B. monatlich, vierteljährlich, jährlich).

Best Practices für rückwirkende Vertragsabrechnungen​

  • Startdatum bewusst wählen: Prüfe vor dem Speichern, ob der Vertrag tatsächlich rückwirkend beginnen soll. Falls nicht, wähle ein Startdatum in der Zukunft oder Gegenwart.
  • Rechnungszeitraum im Blick behalten: Nach dem Anlegen eines rückwirkenden Vertrags kann es abhängig vom Zeitraum mehrere Tage dauern, bis alle rückständigen Rechnungen erzeugt sind.
  • Kommunikation mit deinen Kunden vorbereiten: Bei sehr langen rückwirkenden Zeiträumen können mehrere Rechnungen nacheinander entstehen.
    **Empfehlenswert: kurze Info an den Kunden, damit keine Überraschungen entstehen.
  • Keine manuelle Abrechnung mehr notwendig: Erstelle keine zusätzlichen Rechnungen für alte Zeiträume. Das System erledigt das automatisch.
  • Zahlungseinstellungen prüfen: Falls automatisierte Zahlungsweisen (z. B. Lastschrift) genutzt werden, stelle sicher, dass genügend Vorlauf besteht, um mehrere Abbuchungen korrekt zu verarbeiten.
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Wenn du ein falsches Startdatum gewählt hast, kannst du es im Vertrag korrigieren. Das Vertragsende und das Datum der nächsten Rechnungsstellung werden automatisch an das neue Startdatum angepasst.

Buchungen​

Buchungen ohne Wertstellung, also für 0,00 € werden unter dem Punkt Buchungen links in der Navigation angelegt und erscheinen nicht in der Rechnungsübersicht.

E-Rechnungen: Automatische Erstellung und Versand​

kutego® generiert zu jeder erstellten Rechnung automatisch eine E-Rechnung im maschinenlesbaren XML-Format nach dem Standard XRechnung Version 3. Diese XML-Datei wird direkt in die PDF-Rechnung im PDF/A3-Format eingebettet.

Rechnungsversand an Firmenkunden:​

Wenn es sich bei dem Kunden um einen Firmenkunden handelt, erhält dieser die Rechnung per E-Mail in zweifacher Form:

  • Als PDF im PDF/A3-Format (inklusive eingebetteter XML-Datei).
  • Zusätzlich als separate XML-Datei im Anhang.

Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass Firmenkunden die Rechnung flexibel weiterverarbeiten können, z. B. für ihre Buchhaltung oder andere interne Systeme.

Hinweis: Die automatische Erstellung und der Versand der E-Rechnung erfolgen im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen und ermöglichen eine reibungslose Abwicklung im digitalen Rechnungsverkehr.